반도체 시장의 현황과 전망
반도체 시장은 반도체 제조에 사용되는 소재, 부품, 장비 등을 생산하는 산업이다. 반도체는 전자제품의 핵심 부품으로서, 스마트폰, 컴퓨터, 자동차 등 다양한 분야에서 사용된다. 반도체 시장은 2019년 이후 성장세를 보였으나, 2023년부터는 미중 무역분쟁, 코로나19 팬데믹 특수의 종료, 러시아-우크라이나 전쟁 장기화 등의 영향으로 시장 규모가 줄어들 것으로 전망된다. 반도체 수요처별로는 자동차, 서버 및 저장장치, 유선통신 등의 분야에서 크게 성장할 것으로 예상되며, 스마트폰, PC 등의 분야에서는 성장세가 둔화될 것으로 보인다. 반도체 종류별로는 메모리반도체 시장이 시스템반도체 시장보다 더 높은 성장률을 보일 것으로 전망되나, 2025년까지는 둘 다 증가세를 유지할 것으로 조사되었다.
반도체 시장에서는 수요와 공급의 균형을 유지하기 위해 다양한 노력이 이루어지고 있다. 반도체 수요는 스마트폰, 컴퓨터, 자동차 등 다양한 분야에서 크게 성장할 것으로 예상되며, 반도체 수요를 충족시키기 위해 반도체 제조업체들은 생산 라인을 확대하고 있다. 반면 반도체 공급은 반도체 제조에 필요한 원료와 장비 등의 부족으로 인해 어려움을 겪고 있다. 이러한 상황에서 반도체 제조업체들은 원료와 장비의 안정적인 공급을 위해 다양한 방법을 시도하고 있다.
반도체 ETF
반도체 ETF로는 국내에서는 KODEX 반도체 ETF와 TIGER 반도체 ETF가 있다. 미국 반도체 ETF로는 VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH)와 iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) 등이 있다. 이외에도 다양한 반도체 ETF가 존재한다.
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX)는 미국의 반도체 기업에 투자하는 ETF로 SOXX NASDAQ OMX PHLX Semiconductor Sector Index를 추종한다. PHLX Semiconductor Sector Index는 산업분류 벤치마 (ICB, Industry Classification Benchmark) 섹터 기준 반도체에 속하는 기업으로 아래 시가총액 상위 30개 종목으로 구성된다.
| ASML | ASML Holding N.V. |
| SYNA | Synaptics Incorporated |
| AMAT | Applied Materials, Inc. |
| TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited |
| LRCX | Lam Research Corporation |
| AVGO | Broadcom Inc. |
| QRVO | Qorvo, Inc. |
| SWKS | Skyworks Solutions, Inc. |
| WOLF | Wolfspeed, Inc. |
| MPWR | Monolithic Power Systems, Inc. |
| QCOM | QUALCOMM Incorporated |
| NOVT | Novanta Inc. |
| IPGP | IPG Photonics Corporation |
| INTC | Intel Corporation |
| KLAC | KLA Corporation |
| ENTG | Entegris, Inc. |
| TER | Teradyne, Inc. |
| TXN | Texas Instruments Incorporated |
| MU | Micron Technology, Inc. |
| GFS | GLOBALFOUNDRIES Inc. |
| AMD | Advanced Micro Devices, Inc. |
| MRVL | Marvell Technology, Inc. |
| NXPI | NXP Semiconductors N.V. |
| ON | ON Semiconductor Corporation |
| ADI | Analog Devices, Inc. |
| MCHP | Microchip Technology Incorporated |
| LSCC | Lattice Semiconductor Corporation |
| NVDA | NVIDIA Corporation |
| ALGM | Allegro MicroSystems, Inc. |
| COHR | Coherent Corp. |
ETF의 특성상 업계 전체 평균을 따라가기 때문에 변동폭이 그렇게 크지 않아 한국개미들은 재미를 못느낀다. 이를 위해 친절하게도(?) 3배짜리 레버리지 ETF가 있다.
SOXL (일명 쏙쓸)
SOXL은 PHLX Semiconductor Sector Index의 일일 수익률을 3배로 추적하는 레버리지 ETF로, "SOXL"은 Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares의 미국 주식 시장에서 거래되는 ETF(상장지수펀드)다. Bull은 상승장을 뜻하는 의미로 받아들여지기 때문에 지수가 오를 때 함께 오르는 ETF를 의미한다. 반대로 지수에 반대로 움직이는 SOXS의 경우 Bear라는 용어가 사용되고 있다. 이 ETF는 일일 목표 배수 3x를 가지고 있으므로, 만약 반도체 업종의 주가가 하루에 1% 상승한다면, SOXL은 대략 3% 상승한다. 하지만, 주가가 하락한다면, 손실도 배수로 커질 수 있으니 유의가 필요하다.
SOXS
SOXS는 미국 반도체 ETF로, Direxion Daily Semiconductor Bear 3X Shares의 약어로. SOXS ETF는 미국에 상장되어 있는 30개 가량의 반도체 기업들을 시가총액에 따라 가중을 둔 지수의 성과를 3배 역으로 추종하는 ETF이다. 주로 반도체 업종에 대한 베어(하락) 포지션을 추적하는 목표를 가지고 있다. SOXS는 일일 목표 배수 3x를 가지고 있으므로, 반도체 업종의 주가가 하루에 1% 하락한다면, SOXS는 대략 3% 상승한다. 그러나, 반대로 주가가 상승한다면, 손실도 배수로 커질 수 있으니 유의가 필요하다.